Sinopsis

Pada zaman dahulu, beberapa penyihir menikahi keluarga mereka, yang telah mengambil bentuk manusia, melahirkan keturunan ogre. Satu raksasa seperti itu adalah Morizito Otogi, yang saat muncul benar-benar manusia, masih mempertahankan kekuatan tidak manusiawi dari garis keturunannya. Nico Wakatsuki adalah penyihir muda dan teman masa kecil Morihito, tapi sebagai bagian dari pendidikannya, dia harus pergi ke Witches 'Holy Land untuk melatih dan berpisah dengan Moriya. Bertahun-tahun kemudian, tepat sebelum tahun pertama Morihito di SMA, Nico pulang dengan satu tujuan dalam pikiran: mengklaim dia sebagai akrab nya. Sementara kebanyakan penyihir memilih kucing atau kelelawar, Nico telah hatinya ditetapkan pada Morihito dalam cara yang lebih dari satu. Meskipun tampaknya tidak menyadari perasaannya yang sebenarnya, Morihito dan Nico akhirnya tinggal bersama di bawah atap yang sama dengan kedua orang tua Morihito di tempat lain. Sementara enggan pada awalnya, Morihito menerima peran barunya, bertekad untuk membantu Nico dengan lancar kembali dengan masyarakat manusia dan melindunginya dari bencana ditakdirkan.