Uma Musume: Pretty Derby Season 3 - Sejak kecil, gadis kuda Kitasan Black dan Satono Diamond telah mengagumi dan bercita-cita menjadi seperti sesama gadis kuda mereka bernama Toukai Teiou. Mengejar impian mereka, mereka mendaftar di Akademi Traren, sebuah lembaga yang didedikasikan untuk melatih gadis-gadis berkuda dan mempersiapkan mereka untuk balapan legendaris. Segera setelah itu, Kitasan Black mendarat di Tim Spica, tim yang sama dengan Teiou. Bermesraan dengan motivasi, dia tetap tak terkalahkan sampai dia gagal memenangkan balapan pertamanya kelas 1 (G1) - jenis ras paling bergengsi di liga - tapi dia bertekad untuk melepaskan potensi sejatinya sebagai seorang gadis kuda. Sementara itu, Satono Diamond berasal dari garis panjang gadis kuda yang, meskipun olahraga luar biasa berjalan kecakapan, tidak pernah memenangkan perlombaan G1. Terserah padanya untuk akhirnya mematahkan kutukan ini dan membawa klan Satono kemuliaan yang layak.