Orient: Awajishima Gekitou-hen - Setelah Musashi menyelamatkan Michiru Saruwari dari iblis, temannya Kojirou Kanemaki menemukan bahwa ayahnya adalah anggota klan Uesugi. Memutuskan untuk belajar lebih lanjut tentang masa lalunya, Kojirou - bersama klan Kanemaki-nya - memutuskan untuk berpartisipasi dalam ekspedisi hukum Uesugi melawan raja setan dari Pulau Awaji: Yamata no Orochi, naga berkepala delapan yang mengancam untuk menelan seluruh wilayah. Namun, setelah bergabung dengan aliansi militer Uesugi, Musashi menghadapi kenyataan yang keras melawan iblis yang kuat. Dipermalukan oleh kurangnya kekuasaan dan ketidakmampuannya untuk bekerja dalam kelompok, dia harus belajar bagaimana untuk bekerja sama dengan sekutu barunya. Sementara itu, Delapan Obsidian - kelompok mengejar Dewi Obsidian yang tinggal di dalam tubuh Musashi - melanjutkan perburuan untuk Musashi, dan berencana menggagalkan operasi pulau yang sedang berlangsung. Saat situasi menjadi kacau, Musashi dan teman-temannya harus menggagalkan intrik dari berbagai faksi bersekongkol untuk merebut Dewi Obsidian.