Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru - Kehilangan perang mereka melawan tentara malaikat surga, iblis dari neraka berada di puncak kehancuran. Sebagai upaya terakhir untuk mengubah pasang surut perang, Iblis mengirimkan Masatora Akutsu ke pesawat fana di Bumi untuk menyelamatkan tanah air mereka dari para malaikat. Menyamar dirinya sebagai seorang mahasiswa SMA, Akutsu berusaha untuk merekrut seseorang dengan kemampuan untuk memimpin setan menuju kemenangan. Akutsu tidak perlu melihat jauh: di antara teman-teman sekelasnya adalah Lily Amane yang hebat, seorang murid pindahan yang tampaknya calon sempurna untuk rencana Akutsu. Tapi seperti keberuntungan akan memiliki itu, Lily adalah salah satu dari sangat malaikat bahwa Akutsu dimaksudkan untuk melawan, dan usahanya untuk merekrut dia mungkin berakhir menjadi kesalahan terbesar dalam perang gagal. Lebih buruk lagi, Akutsu mungkin jatuh cinta dengan musuh terburuk sendiri.