Meiji Gekken: 1874 - Shizuma Origasa, dulu seorang samurai terkenal di Domain Aizu, telah jatuh pada masa-masa sulit setelah negara asalnya menghancurkan kekalahan terhadap pemerintah kekaisaran baru. Untuk memenuhi kebutuhan, Shizuma sekarang bekerja sebagai penarik bajaj di Tokyo. Sementara itu, ia tanpa lelah mencari tunangannya yang hilang, Sumie Kanomata, adik perempuan dari teman dekatnya Gennosuke, yang telah dipercayakan Shizuma dengan keselamatannya di saat-saat terakhirnya. Setelah menggagalkan rencana pembunuhan, Shizuma dipekerjakan oleh polisi, dan ia menggunakan kesempatan ini untuk lebih lanjut mengejar Sumie. Namun, ia segera mendarat dalam pusaran konspirasi politik melibatkan Loyalis pemerintah, gigih pemberontak, pelacur licik, usil asing, dan bahkan anggota yakuza misterius, Kyoushirou Shuragami.