Sinopsis

Yang muda tapi takut penyihir Zagan adalah kandidat untuk menjadi anggota dari 13 Archdemons - sekelompok penyihir terkuat di dunia - setelah kematian anggota tertua mereka, Marchosas. Ketika menghadiri lelang almarhum Archdemon, Zagan menemukan sesuatu yang tidak diharapkan: cinta pada pandangan pertama. Penyihir itu menghabiskan semua uangnya untuk membawa Nephelia, budak elf langka, kembali ke istananya. Mengingat gadis itu misterius dan masa lalu mengganggu, ada banyak untuk Zagan untuk mengungkap tentang teman barunya. Namun, kurang pengalaman Zagan dengan perasaan cinta yang asing menyebabkan banyak canggung antara dia dan Nephelia, yang ia sebut dengan julukan "Nephy". Sebagai dua tumbuh lebih dekat dan lebih nyaman satu sama lain, menjadi semakin jelas bahwa perasaan Nephy mungkin tidak begitu berbeda dari Zagan.