Majutsushi Orphen Hagure Tabi - Dalam dunia sihir dan monster, Krylancello Finrandi dan saudara angkatnya Azalie Cait- Sith pernah menjanjikan siswa sihir, luar biasa di Menara Fangs yang terkenal. Tapi sebuah eksperimen yang menjadi mengerikan buruk penampilan Azalilie itu, menjebaknya dalam bentuk naga. Sesepuh di Menara - lebih tertarik mempertahankan reputasi mereka daripada kehidupan murid-murid mereka - mengusir Azalie yang berubah dan menutupi insiden. Keterlaluan, Krylancelo menyerang sendiri, mengambil nama baru "Orphen" dan bersumpah untuk mengembalikan Azanglie ke negara asalnya. Lima tahun kemudian, pencarian Orphen telah terhenti. Sebuah kesempatan bertemu dengannya berhadapan dengan Azalilie lagi, tapi dia masih tidak punya cara untuk mengembalikan tubuhnya. Dengan sekelompok penyihir yang memburunya, dia mungkin kehabisan waktu. Masa lalu dan masa kini bertabrakan sebagai Orphen mencoba untuk menemukan bagaimana menyelamatkan Azalilie dari mantan guru dan teman-teman mereka.