Lord El-Melloi II-sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note Special - Sebuah surat dikirimkan kepada Lord El- Melloi II memberitahunya tentang reuni Clock Tower. Suatu pagi, kencan reuni semakin dekat, Tuan El- Melloi II mengambil melihat di cermin dan reels terkejut. Dia tiba-tiba satu dekade penuh lebih muda! Lord El- Melloi II telah menjadi Waver Velvet, mantan dirinya! Percaya dirinya berada dalam genggaman dari khayalan yang kuat dan ajaib, Tuan El- Melloi II segera mulai menyelidiki bagaimana hal ini bisa terjadi. Pada hari reuni, ia membuat jalan untuk pertemuan nya sezaman, merencanakan untuk menghadapi siapa pun mengubah tubuhnya dan berharap untuk mengungkapkan niat mereka. Namun, ketika Touko Aozaki tiba, keadaan tiba-tiba berubah...