Sinopsis

Shuuichi Kakaya adalah siswa SMA biasa, tapi terkadang, dia berubah menjadi monster. Dia tidak tahu bagaimana atau mengapa ia mendapat kemampuannya, hanya bahwa ia akan lebih suka tidak ada yang tahu tentang mereka. Suatu malam, ia menemukan sebuah bangunan terbakar dengan seorang gadis terjebak di dalam. Memutuskan untuk menyelamatkannya, dia berubah dan membawanya ke tempat yang aman, tapi tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Keesokan harinya, gadis yang dia selamatkan, Claire Aoki, menemukannya dan menanyakan identitas monsternya. Dia bahkan pergi sejauh untuk mendorong dia dari atap sekolah untuk membuktikan teorinya setelah Shuuichi menyangkal tuduhan nya. Putus asa untuk menyelamatkan diri, ia mengubah, dan Claire terkunci gambar dalam rangka untuk memeras dia ke menceritakan segala sesuatu yang dia tahu tentang monster, yang, ironisnya, tidak banyak. Ternyata, Claire punya rahasia sendiri. Dia telah mencari adiknya yang juga menjadi monster. Dia mendaftarkan bantuan Shuuichi untuk melacaknya, tapi bukan hanya mereka yang mencari jawaban.