Clevatess: Majuu no Ou to Akago to Shikabane no Yuusha - Dikelilingi oleh empat tentara binatang gelap, lima ras humanoid berusaha untuk mendorong batas-batas dikenal dunia. Sayangnya, 13 pahlawan dikirim ke wilayah selatan mudah dihapuskan oleh Clevatess, salah satu Lords of Dark Beast. Ditakdirkan untuk membalas dendam terhadap kemanusiaan, meledak leher ke ibukota Kerajaan Hiden, meninggalkan jejak kematian dan kehancuran di belakangnya. Meskipun situasi tampak putus asa, kemanusiaan masih memiliki kesempatan untuk menenangkan Clevatess 'kemarahan. Alicia Glenfall, salah satu dari 13 pahlawan, dihidupkan kembali oleh Clevatess untuk membantunya membesarkan bayi yang baru lahir, Luna, yang pilihannya akan membentuk nasib dunia manusia. Meskipun enggan untuk membantu binatang gelap pada awalnya, Alicia mengerti bahwa Luna adalah satu-satunya hal yang berdiri antara kemanusiaan dan pemusnahan lengkap. Menyembunyikan diri dengan mengambil bentuk manusia, Clevatess menetapkan untuk mencari seorang perawat basah dengan Alicia dan Luna. Dengan Clevatess tidak mau mengungkapkan identitasnya, Alicia akan membunuh semua musuh yang menghalangi jalannya. Sementara itu, negara-negara tetangga bersiap untuk maju pada Heden lemah, bertujuan untuk mengontrol satu-satunya menempa mampu memproduksi senjata pahlawan'.